1975 a 1987 Washington, D.C. a Moskva. Hra eskaluje na pozadí války ve Vietnamu a Gorbačovova nástupu k moci; síť se začíná kolem Saši stahovat, zatímco Jevgenij a Jack čelí osobním zradám a vysloužilý agent má klíč k rozbití mistrovského plánu Sovětského svazu.