På tærsklen til Anden Verdenskrig mødes to af de største hjerner i det tyvende århundrede, C.S. Lewis og Sigmund Freud for deres egen personlige kamp om Guds eksistens. Filmen sammenvæver Freuds og Lewis' liv, fortid, nutid og gennem fantasi, der springer ud af grænserne for Freuds undersøgelse på en dynamisk rejse.