Mevrouw Yoshino, een respectabele dame en aantrekkelijke weduwe, leidt een rustig en vredig leven met haar tienerdochter Takako. Hun leven verandert echter radicaal wanneer het lot beiden confronteert met de jonge Hideo. Terwijl ze tijd doorbrengt met Takako, voelt laatstgenoemde zich meer aangetrokken tot haar moeder, en zij begint op haar beurt hetzelfde te voelen, omdat hij haar doet denken aan zijn overleden vader, een kabuki-acteur met wie ze in het verleden een affaire had.