1 Kasım 2003 tarihinde, 14 yaşındaki Charlene Downes Blackpool'daki evinden ayrılır ve kayıplara karışır. Bir sürü yalan ve dezenformasyonla beslenen soruşturmada 2 Ortadoğulu göçmen suçlanır. Delil yetersizliğinden ve uydurma deliller nedeniyle beraat eden zanlılar, gerçekten suçlu mudur, yoksa bu suçlamaların ardında ırkçılıkla beslenen, asıl büyük sorunu gizleyen duygular mı vardır?