铁木真深明若不先发制人,终有一日被消灭的道理,休养生息之后,得其良师益友塔塔统指点,从南方桃花石领悟到的军事知识,加上铁木真的才智,将泰亦赤族一举歼灭。 铁木真在泰亦赤人的俘虏当中,发现合答安的踪迹,眼见她丈夫已战死,无家可归,收留她在乞颜族中居住。 别里见铁木真气势凌厉,藉词向他收取贡品,以探其虚实。铁木真感到暂时还要依靠别里势力,忍痛将大部份牲畜财物送予他,并故意掩盖实力,暗布下戒备。 桑昆邂逅合答安,对她一见钟情,随即向她提出婚事。合答安对铁木真余情未了,坚拒婚事,令桑昆大为震怒。 蒙力克自铁木真打败泰亦赤族时,自感责任已完,不敢留在月伦身边,四处流浪。其后他无意中获悉札木合为报弟仇,四出拉拢兵马,联手攻打乞颜族,遂马上警告铁木真。月伦等与他久别重逢,极力挽留他在族内。