Вскоре молодой доктор заводит отношения с Пелагеей, удовлетворяя таким образом сразу две свои потребности, однако, когда приближается время планового приезда инспекции, становится ясно, что крупную недостачу морфия скрыть будет весьма проблематично. Единственное пришедшее в голову решение оборачивается трагедией, когда вместе с инспекцией прибывает отряд раненых солдат. В 1935 году излечившийся доктор выходит на свободу и отправляется в путешествие.